В первой части Бродяга весьма непринуждён, одинок и беззаботен: у него нет ни друзей, ни семьи, за исключением пары приятелей. Благодаря смекалке и внутреннему благородству смог спасти и защитить в дальнейшем странствии по улицам Леди, которая впоследствии становится матерью его детей.
Уличный пес.
Бродяга в ошейнике.
Воспитывает сына.
Ищет Шалуна.
Раскраска с Бродягой.
Встреча с другом.
Бродяга злится.
Пес из Леди и Бродяги.
Играет с сыном.
Бродяга раскраска.
Спас Шалуна.
Сидит с Леди.
Ночные поиски.
Бродягу отлавливают.
Обои с собакой.
Говорит с Бастером.
Сын Бродяги.
Кадр из мультфильма.
Унюхал Шалуна.
Бродяга нашел сына.
В полный рост.
Прошлое Бродяги.
Пес лает.
Ругает сына.
Принес поесть.
На фоне листвы.
Ищет сына.
Кушает спагетти.
Бродягу хвалят.
